清代时，由岳飞创建的形意门一派勇于抗清，朝廷鹰犬任天化（任世官 饰）武功高强，四周搜索形意门高手陈鹏飞（田俊 饰）。荒僻冷僻的青龙镇上，隐姓埋名的陈鹏飞和孙子陈兴龙（成龙 饰）逐日辛苦练功，陈鹏飞为了不表露身份严令兴龙惹是生非。这日，兴龙上街打赌显现身手拆穿农户圈套，本地富户随即约请兴龙到本身的武馆中担负教头。兴龙将武馆更名为形意门，又埋没幕后替馆主摒挡各方挑战者。青龙镇的形意门名声渐起，将任天化引来，懵然不知的兴龙将任天化一行引抵家中，任天化将陈鹏飞杀戮。幸有陈鹏飞老友八脚麒麟实时赶到，兴龙才免于一死